舒方舟 中國石油和化學工業聯合會港澳臺辦公室

 

石化工業是中國臺灣省三大支柱產業之一，從業人員達70萬人以上。1949年，中油公司（即后來的臺灣中油）從上海遷往臺灣建設高雄煉油廠，臺灣省石化工業自此揭開序幕，之后由臺塑公司于1953年設立臺灣第一家PVC廠，開啟了民營企業投資石化工業的開端。在此后60余年的發展過程中，通過石化下游加工業逆向整合中、上游石化原料行業，臺灣省建立了完整的石化工業體系。石化工業不僅是推動臺灣省經濟發展的關鍵性產業，同時還具有相當的國際競爭力。

 

一、2019 年臺灣石化產業概況

 

(一) 整體石化產業概況

 

2019年，臺灣石化基本原料及中間原料產量呈現跌多漲少的格局。

 

在石化基本原料生產方面，烯烴生產量皆呈現衰退，乙烯年總產量達411.3萬公噸，較前一年的421.8萬公噸下滑2.47%；丙烯總產量為333.7萬公噸，也較上年的348.6萬公噸衰退4.29%；另丁二烯生產量53萬公噸，比上年58萬公噸減產8.59%；在芳香烴生產量變動方面，漲跌互現，甲苯產岀量達36.7萬公噸，比上年32萬公噸成長14.78%；苯與二甲苯的產量則雙雙下滑，苯產品的產量則比上年度大幅衰退17.3%，總產量143.6萬公噸；二甲苯產量則為159.6萬公噸，較前一年下降11%。

 

在有關中間原料的生產量方面，塑膠原料的聚氯乙烯產量與去年相當約為174.6萬公噸，略減1.27%；苯乙烯產出量小幅下滑至200.5萬公噸，減幅約5%，聚苯乙烯生產量則逆勢成長約6.6%，產量來到78.8萬公噸。合成纖維原料中的純對苯二甲酸總產量小幅擴張6.0%達到359.2萬公噸；己內酰胺與丙烯腈兩項產品之生產量分別衰退17%和2.8%。

 

主要橡膠原料受市場供需影響，聚丁二烯橡膠產量為11.2萬公噸增幅5.74%，苯乙烯丁二烯橡膠生產量為7.4萬公噸，略減2.2%。

 

 

(二) 細項產業概況

 

1. 石油化工原料制造業：

 

2019 年石油化工原料制造業產值為新臺幣 9,786 億元，折合人民幣2,212億元，較去年同期相比衰退 20.2%。因市場需求端相對低迷，加上產品價格持續下跌，如乙烯衰退 6.3%、丙烯衰退 9.3%，因此產值衰退。

 

臺灣基本原料與中間原料生產廠商共約11家，其中乙烯、丙烯和丁二烯生產廠商有中油和臺塑石化；臺合和臺塑生產正丁烯；生產苯的主要廠商有中油、臺化與中碳；生產甲苯的主要廠商有中油、臺化中碳、國喬與臺苯；生產二甲苯的主要廠商有中油與臺化；生產氯乙烯單體(VCM)的有臺塑與臺氯；生產苯乙烯單體(SM)的有臺化、國喬、臺苯；生產醋酸乙烯單體(VAM)的為大連；生產甲基丙烯酸甲酯(MMA)的有臺塑與高雄塑酯。

 

臺灣基本原料產業主要集中在云林麥寮與高雄地區仁武大社與林園兩地。若以產品產能來看，云林麥寮約占了臺灣基本原料產能的71.8%，高雄地區約占了臺灣基本原料產能的26.6%，其他地區占1.6%。

 

臺灣基本原料與中間原料產品的主要客戶多為臺灣塑膠材料、橡膠材料以及人纖原料企業，下游企業利用基本原料以生產許多不同的下游產品，目前中國臺灣企業在海外投資生產基本原料的廠區主要有臺塑集團的美國廠以及在中國大陸的寧波廠。未來臺塑集團還將利用美國德州的頁巖氣資源進行擴產，而中國臺灣的和桐、合聚與亞聚等石化企業也將利用中國大陸福建古雷半島的土地建置新的石化產品生產基地。

 

2. 合成樹脂及塑料制造業

 

2019 年合成樹脂及塑料制造業產值為新臺幣 5,111億元，折合人民幣1,155億元，較去年同期衰退 15.6%。上游原料價格下跌，新增產能投產、市場需求低迷，致使市場供過于求，使合成樹脂及塑料產品報價下跌，如：PE 衰退 8.4%、PVC 衰退 4.4%、PP 衰退7.8%。

 

臺灣塑膠原料生產廠商超過15家，其中LDPE(包含LLDPE與EVA)主要生產廠商有臺塑、亞聚與臺聚；HDPE主要生產廠商有臺塑；PP主要生產廠商有臺塑、臺化與榮化；生產PC的主要廠商有臺塑、華夏與大洋：生產PS的主要廠商有奇美、臺達化、高福、必銓、國亨、臺化與英全；生產ABS的主要廠商有奇美、臺化、國喬、臺達化與大東樹脂等。

 

臺灣塑膠原料產業主要集中在云林麥寮與高雄地區(仁武、大社與林園)兩地。若以產品產能來看，云林麥寮約占了臺灣塑膠原料產能的32.5%；高雄地區約占了34.8%，其它地區占了32.7%。

 

臺灣塑膠原料產品之主要客戶多為臺灣塑膠加工、混煉與制品企業，除了在中國臺灣提供中國臺灣下游企業在中國臺灣應用外，也提供制品企業海外生產之用，塑膠原料加工成形成各種高附加價值之產品。

 

在海外生產方面，臺塑集團于美國德州廠與中國大陸寧波廠設有塑膠原料生產設備；非臺塑集團的奇美、國喬、臺達化、聯成、見龍在中國大陸也有塑膠原料生產基地。

 

3. 合成橡膠制造業

 

2019 年合成橡膠制造業產值為新臺幣 537 億元，折合人民幣121億元，較去年同期衰退 14.8%， 與上一季相比衰退 0.1%。原料丁二烯報價受油價下跌影響，拉低合成橡膠產品報價。

 

臺灣橡膠原料主要生產廠商共有5家，其中，丁二烯橡膠生產廠商有奇美與臺橡；苯乙烯-丁二烯橡膠生產廠商有奇美與臺橡；熱可塑性橡膠生產的主要廠商有臺橡、奇美、李長榮與英全；南帝化工生產丁腈橡膠。

 

臺灣橡膠原料產業主要集中在南部地區，而奇美則是在臺南，英全位于臺中若以產品產能來看，高雄地區約占了臺灣橡膠原料產能的56.1%；臺南地區約占了臺灣橡膠原料產能的34.5%，臺中地區占約9.4%。臺灣橡膠原料產品之主要客戶多為臺灣橡膠材料丶橡膠制品企業。

 

目前，臺灣企業在海外投資生產橡膠原料的廠商，主要有臺橡集團與李長榮集團在美國、中國大陸與印度投資。臺橡于2010年底并購美國Dexo的TPE產能，在中國大陸南通與印度也有設廠投資；李長榮則在美國與中國大陸惠州進行設廠投資。

 

二、臺灣省石化工業產業結構及發展現狀

 

臺灣省石化工業產業鏈貫穿上中下游，產業關聯度高，各項產業已具有相當規模，并具有較強競爭力。

 

 

臺灣省石化工業上游包括油氣勘探與生產、煉油和基本原料生產。其中，從事勘探與生產的企業僅臺灣中油一家，主要在海外與國際石油公司合作進行石油和天然氣的勘探開發，業務涉及美洲、亞太、非洲地區8個國家的22個區塊。

 

從事原油煉制的企業共有兩家，臺灣中油和臺塑，共有4家煉油廠，總原油加工能力為6,100萬噸/年，加工原油的來源主要依賴進口。

 

從事基本原料生產的也主要是臺灣中油和臺塑，兩家公司掌控了臺灣島內全部輕油裂解廠，分別位于高雄和云林麥寮地區。臺灣中油新三輕、四輕及五輕所生產的乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等產品主要供應高雄大社、仁武及林園等地區中下游石化企業。

 

由于島內能夠提供石化基本原料的僅有臺灣中油及臺塑兩家公司，中游企業通過購買中油和臺塑的乙烯、丙烯、丁二烯、苯、合成氣、一氧化碳等石化基本原料而形成兩大體系，分別為中油系統和臺塑系統。

 

中油系統的生產企業包括：臺聚、亞聚、臺氯、東聯、中纖、國喬、臺苯、大連、李長榮、臺灣中石化等30余家公司，集中分布在大社、仁武、林園石油化學中心，主要產品包括ABS、TPE、PTA、LDPE、HDPE、VCM、EG、SM、EVA、PP、PS、AN、SBR、NBR、CPL等。

 

臺塑系統主要生產企業除臺塑、南亞塑膠、臺化、臺塑石化（合稱“臺塑四寶”）外，還包括臺朔重工、臺灣小松電子、南亞科技等40余家公司，集中分布在臺塑石油化學中心（六烴），分別從事煉油、石化、塑料原料、塑料二次加工、纖維及紡織、電子材料、機械產品之生產以及運輸業務。

 

臺灣省石化工業下游是指對石化產業中游原料產品進行加工，得到塑料制品、紡織制品、橡膠制品以及其他化學制品等的企業，目前已達到萬余家。

 

三、臺灣石化產業發展面臨問題

 

2020年石化業的最大隱憂，將會是來自于供給面，包括中國大陸、美國、中東都有大量石化產能陸續投產，造成市場供給暴增，由于產能增，速度高過需求，產能利用率將受到嚴重沖擊。

 

雖然大陸、印度和日本都投注了大量公共基礎建設，也有利石化原料產品的需求提升，但由于RCEP(區域全面經濟伙伴關系協議)今年將生效，包括東盟十國與中國大陸、日本、韓國、澳洲、新西蘭等國家，彼此關稅將逐步調降至零，而臺灣被排除在外，將不利于臺灣石化行業。

 

此外，2019年底爆發的新型冠狀病毒傳染性肺炎，專家估算對全球經濟的打擊，可能是2003年SARS爆發的3-4倍，主要因為2003年，中國占全球GDP的4%如今已經達到17%，為當時的3-4倍，這代表此波病毒對全球經濟的沖擊會強得多，未來石化行業不容樂觀。

 

石化企業應隨時掌握景氣變動趨勢，調整工廠操作率及原料與產品庫存來降低營運風險。另外，貿易戰后續發展、全世界仍持續關注的氣候變遷、限塑以及循環經濟等仍將是臺灣石化企業不得不面對的重要課題。